1、首先是准备阶段。当你向客户推销时，必须要的一步，也是最基础的步骤。首先你要了解自己的产品。全面详细的了解自己的产品，可以提高自己的专业度，尤其是金融保险行业，增加客户的信任度，这是至关重要的。其中一定要有充分的数据准备，这能够非常直观的展示自己的产品，吸引客户的注意力。
2、第二点就是洞悉客户的需求，了解客户的一些生活工作习惯，这对你接下来接触客户时是非常重要的。充分全面的了解了客户的需求，可以根据客户的需求向客户介绍自己的产品特点以及服务。了解客户的生活工作习惯，可以在解除过程中避免尴尬或者是造成误会，也能让客户看到你的细心与负责。
3、总的来说，准备阶段就是要充分了解自己与客户，做好全面的准备，考虑好各方面的注意事项，任何一方面考虑不到，会增加销售的无形与有形成本。